Serviceleistungen für Ihre privaten Finanzen
Bei uns können Sie fortlaufend in Bereichen betreut werden, die von Finanz- und Versicherungsvermittlern normalerweise nicht erbracht werden. Sie haben mit uns eine Anlaufstelle und eine lebensbegleitende Betreuung.
Wir bieten Ihnen zum Beispiel ein Jahresgespräch (nach DIN 77230) an, damit Sie immer up-to-date sind was Ihre finanzielle Entwicklung angeht.
Um den Familienfrieden zu bewahren, helfen wir Ihnen, Ihre persönliche Notfallplanung zu machen und führen eine Generationenberatung durch. Das lohnt sich bestimmt! Bei Bedarf erhalten Sie Zugang zu unserem Expertennetzwerk.
Wir überprüfen Ihre Versicherungsverträge auf Leistung und wir können auch alle Ihrer vorhandenen Verträge betreuen, ohne eine Vermittlungstätigkeit.
Im Schadenfall unterstützen wir Sie und, wenn notwendig kann eine Erst- bzw. Zweitmeinung durch eine spezialisierte Anwaltskanzlei kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Eine Aufbereitung von Unterlagen Ihrer Finanzen für Ihre Steuererklärung kann vereinbart werden. So sparen Sie Zeit bei dieser lästigen Aufgabe.
Es gibt sogar die Möglichkeit, unser Privatsekretariat in Anspruch zu nehmen – also müssen Sie sich nicht mehr mit Post von Versicherungen und Co. quälen. Wir informieren Sie, wenn etwas wichtig ist oder von Ihnen erledigt werden muss.
Wir stellen Ihnen einen digitalen Finanz-, Versicherungs- und Notfallordner zur Verfügung, somit haben Sie alle Dokumente an einem Ort und jederzeit zur Hand. Im Notfall wird das eine echte Hilfe und Erleichterung für Ihre Angehörigen sein.
Sie können zwischen zwei Paketen wählen, die wir mit den unterschiedlichen Serviceleistungen für Sie gepackt haben. Eine monatliche Gebühr wird vereinbart. Zusätzliche Kosten fallen ggf. bei externen Leistungen von Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern bzw. Dienstleister für Vorsorgevollmachten und andere wichtige Dokumente an.
Für eine genaue Beschreibung der Leistungen haben wir für Sie eine Livepräsentation vorbereitet.