Matz Townshend

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Unabhängige Finanzberatung im Rheingau

Das Team

Cathy Matz-Townsend

Cathy J. Matz-Townsend

  • wurde in Kalifornien, USA geboren
  • lebt seit 1971 in Deutschland
  • schloss 1985 das Studium als Diplom-Betriebswirtin (FH) ab
  • arbeitet seit 1988 als selbstständige Versicherungsmaklerin und Finanzdienstleisterin mit den Schwerpunkten Krankenversicherung und strategische Zukunftsvorsorge
  • hat 1991 die Zertifizierung als Geprüfte Finanzdienstleisterin mit Spezialisierung auf Krankenversicherung und strategische Vorsorgeplanung vom FiFa Verband Finanzdienstleistung erhalten
  • ist seit 2005 Beraterin für Finanzplanung
  • ist seit 2007 als unabhängige Versicherungsmaklerin nach der Gewerbeordnung Par.34d Absatz 1 GewO registriert
  • ist seit 2011 offizielles Mitglied im PremiumCircle Deutschland
  • ist seit 2013 als Finanzanlagevermittlerin nach der Gewerbeordnung Par. 34f Absatz 1, Nr.1 und 2 GewO registriert
  • ist seit 2015 Geprüfte Generationenberaterin (IHK)
  • ist seit 2018 Mitglied im BDVM (Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V.)
John Townsend

John Townsend

  • lebt und arbeitet seit 2001 in Deutschland, zuvor in Großbritannien, Japan und den Vereinigten Staaten
  • studierte an der London School of Economics – B.Sc. (Econ) und an der University of Santa Clara in Kalifornien – MBA
  • ist Fellow (FCSI) der Chartered Institute of Securities and Investment in London, Spitzeninstitution des Finanzberufs in Großbritannien
  • hat Erfahrung in Hedge Funds und Private Equity Portfolio Konstruktionen sowie der Betreuung von internationalen Finanzdienstleistern und Privatkunden in Großbritannien und Deutschland
  • hat jahrelange Erfahrung in globalen Anleihenmärkten
  • handelte unter anderem mit strukturierten und OTC Swaps und Derivaten mit institutionellen Anlegern.
  • war bei den kanadischen Börsen auch als „Registered Representative“ eingetragen
  • veröffentlicht Anlagemeinungen in deutscher und englischer Sprache über aktuelle Themen der internationalen Wirtschaft und Finanzmärkte
  • gestaltet seit 2004 individuelle Investmentfondsportfolios für Klienten der Matz-Townsend Finanzplanung